M&A M&Aについて

エフ・コードは、マーケティング領域およびAI・テクノロジー領域における連携可能性が高い企業を主な検討対象としています。
領域や事業モデルにこだわらず、「顧客価値や経営機能の拡張に寄与するか」という観点で判断しています。
特にマーケティング、SaaS、システム開発、SES、スクール（オンライン/オフライン問わず）、BPO、AI関連、EC、D2C、メディア、コンサルティングファームなどの近接領域でのご相談が増えています。

以下の3軸をベースに、事業の持続可能性と成長余地を総合的に評価しています：
・成長性（前年比および月次成長率がポジティブ等）
・分散性（売上が少数顧客に偏っていない）
・継続性（解約率が低い）
個社特性に応じて、KPIなども考慮の上で総合的に評価します。

年商や利益規模に明確な下限は設けていません。
参考目安としては営業利益5,000万円〜1億円以上を想定していますが、事業計画やポテンシャル次第で柔軟に判断します。

創業者・経営陣の皆さまに継続関与いただくケースが中心ですが、退任・EXITされるケースにも対応可能です。
いずれのケースでも、事業の継続運営に必要な人材が確保されていることを重視しています。

株式譲渡スキームだけでなく、事業譲渡、会社分割、資本業務提携、段階取得なども含め、状況に応じて個別設計します。

M&A後は以下の3つの観点で統合を進めています：
・売上拡大：クロスセル、統合営業、販路共有など
・効率化：バックオフィス統合、共同購買、Gr内代替など
・カルチャー連携：代表会議、Gr内IR、職種別コミュニケーションなど

グループ各社において、M&A後の統合施策によって成果が顕在化しています：
・CRAFT社：売上+25%、営業利益+29%（クロスセル・統合営業が奏功）
・JiTT社：売上+54%（販路共有・Gr内代替が奏功）
・BINKS社：売上+28%、営業利益+10%

基本的には、雇用条件・制度・給与水準などをエフ・コード基準に即座に合わせることはありません。
各社のフェーズに応じて、段階的に環境整備を進めていく方針です。加えて、代表者やキーマン以外の従業員の方にも、中長期的にチャレンジ機会を持っていただける環境をグループとして整えています。
一部の方には他社プロジェクトやグループ横断案件にも参画いただいています。

まずはNDA締結後に、軽い面談形式で事業内容やお考えをお伺いします。その後、以下のステップで進行します：
１．事業理解と相互開示
２．事業性・財務等の初期評価
３．条件調整と基本合意
４．DD・最終契約・クロージング
５．PMI（統合支援）と中長期の価値創出

もちろん可能です。
事業状況や市場環境が変わっていれば、再評価の余地は十分にあります。
情報共有からでも結構ですので、お気軽にご相談ください。